corporativo2014
Corporativo y Financiero
  • Nuestra Práctica
  • Experiencia

Fusiones y adquisiciones

Procesos de adquisición y/o venta de empresas listadas o no en la bolsa de valores, de sus activos, en la realización de ofertas públicas de venta (OPV), ofertas públicas de adquisición (OPA), oferta pública de compra por exclusión (OPC), en la obtención de autorizaciones, licencias y permisos sectoriales, elaboración de contratos, pactos entre accionistas, negociación de los mismos, realización de procesos de due diligence tanto en posición de adquirente como de transferente. Procesos de reorganización societaria, fusiones y/o escisiones, reorganización de estructuras corporativas y jointventures, entre otros.

Financiamientos

Financiamientos estructurados, créditos corporativos directos, créditos sindicados, project finance, créditos con organismos multilaterales, refinanciamientos, programas de emisión de bonos corporativos y/o estructurados, constitución y estructuración de mecanismos de garantías y fideicomisos, leasing financiero, entre otras.

Opiniones legales y asesoría a entidades clasificadores de riesgo internacionales y locales en la evaluación de estructuras financieras de programas de bonos corporativos y titulizaciones, financiamientos de proyectos de infraestructura, entre otros.

Mercado de valores

Procesos de adquisición, venta e intercambio de instrumentos en rueda de bolsa o de forma privada, así como en la elaboración de ofertas de instrumentos, tales como ofertas públicas de colocación primaria, ofertas públicas de venta (OPV), ofertas públicas de adquisición (OPA) y oferta pública de compra por exclusión (OPC), con la elaboración de los contratos, pactos y demás documentación requerida por las sociedades agentes de bolsa, la casa de bolsa y la sociedad de compensación y liquidación de valores para estos fines.

Procedimientos para la desmaterialización y registro de instrumentos de deuda y de renta variable, elaborando para ello toda la documentación requerida por la Bolsa de Valores de Lima y la Superintendencia de Mercado de Valores, tales como la elaboración de contratos de emisión, planteamientos de políticas de dividendos, elaboración de manuales de normas internas de conducta, suscripción de convenios, obtención de certificaciones y adopción de acuerdos societarios requeridos, entre otros.

Asesoría Corporativa

  • Societario & Contractual

Diseñamos e implementamos estructuras corporativas, sociedades y otras entidades empresariales, documentos de gobierno corporativo, adquisiciones, fusiones, escisiones, reorganizaciones societarias y transformación de sociedades en general; transferencias de activos, derechos, bienes tangibles e intangibles, así como constitución de sociedades nacionales y sociedades off-shore.

Elaboración y negociación de contratos de toda índole: civiles, mercantiles, financieros, entre otros; así como en procedimientos registrales, de obtención de información, de revisión de títulos, de formalización e inscripción, ellos de carácter societario (aumentos y reducciones de capital, transferencias de participaciones, transformaciones) personal (otorgamiento de testamentos, poderes, anticipos de herencia), propiedad inmueble (compraventa, arrendamiento, usufructos), minera (registro minero de contratos), registro mobiliario de contratos (registro de garantías mobiliarias), de concesiones para la explotación de servicios públicos (concesiones de generación, transmisión y distribución de electricidad), entre otros.

  • Inmobiliario

Servicio integral de asesoramiento inmobiliario y para la gestión de tierras, que comprende, entre otros: estudio legal de documentación relacionada a predios rústicos y urbanos, saneamiento de títulos de propiedad, saneamiento físico legal de todo tipo de inmuebles; asesoramiento integral, pre y post venta; elaboración de acuerdos de asamblea de comunidades campesinas para la transferencia de tierras o el otorgamiento de derechos sobre estas.

Tramitación de adjudicaciones, hasta su formalización mediante documento notarial y su posterior inscripción en Registros Públicos. Declaratorias de Fábrica para construcciones ya existentes (vía regularización) o futuras, lo cual abarca estudio y saneamiento físico legal del predio. Tramitación de licencias de obras, edificación y regularización de expedientes. Anotaciones Preventivas y bloqueos, prescripción adquisitiva de dominio y formación de títulos supletorios, rectificación de áreas y linderos, independización de Inmuebles, subdivisiones, acumulaciones y división y partición. Constituciones de hipoteca, levantamiento y cancelaciones por caducidad, levantamientos de embargo, anotaciones de demanda y todo tipo de gravámenes y cargas.

  • Adquisición de participación mayoritaria de Financiera Crear, importante institución financiera de microcréditos del sur del Perú por parte del Banco Compartamos de México.
  • Adquisición de Financiera EDYFICAR, importante institución financiera de micro-finanzas (valor de la empresa US $110 millones).
  • Adquisición de Electroandes, empresa de generación eléctrica (valor de la empresa US $400 millones).
  • Adquisición de Consorcio Transmantaro, importante empresa de transmisión eléctrica (valor de la empresa US $200 millones).
  • Adquisición de participación mayoritaria en Electro Sur Medio, empresa de distribución eléctrica.
  • Venta de American Quality Aquaculture, importante empresa de acuicultura en el Perú.
  • Proyecto de Desviación de Aguas Huascacocha – Valores Garantizados bajo la regla 144a/Reg-S de la Ley de Valores Mobiliarios (USA, 1933) – S/.250 millones.
  • Financiamiento estructurado de autopista Línea Amarilla – US $400 millones.
  • Préstamo garantizado, Línea de transmisión 500 kV Zapallal – Trujillo – US $170 millones.
  • Bonos corporativos de Consorcio Transmantaro, modificaciones de los términos y condiciones del programa de bonos – US $105 millones.
  • Préstamo garantizado de mediano plazo, Línea de transmisión kV Chilca – Zapallal 220/500 -US $70 millones.
  • Préstamo garantizado, Proyecto Carhuamayo – Carhuaquero – US $90 millones.
  • Financiamiento de la concesión de transporte metropolitano Peru Masivo S.A., incluyendo un crédito puente de US $7 millones – US $38 millones.
  • Garantía de pago a favor de Lukoil Panamericas, LLC, en relación con la compra de hidrocarburos por PetroPeru – US $17,5 millones.
  • Bonos Corporativos de Red de Energía del Perú, Segundo Programa – US $150 millones.
  • IIRSA Sur (Tramo V) – Valores garantizados – US $260 millones.
  • Subrogación de préstamo sindicado de Consorcio Transmantaro – US $23 millones.
  • Financiamiento de Compañía Eléctrica El Platanal – US $120 millones.
  • LAP’s Senior Secured Amortizing Discount Notes – US $165 millones.
  • IIRSA Norte, Valores garantizados – US $220 millones.
  • Asesores legales de Fitch Ratings en la evaluación de riesgo para el financiamiento de concesión para la construcción de planta de tratamiento de agua.
  • Asesores legales de Fitch Ratings en la evaluación de riesgo para el financiamiento de concesión para la construcción, equipamiento y operación de cuatro hospitales.
  • Financiamiento y garantía de concesión para la construcción de autopista US$ 300MM. Asesores legales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
  • Asesores de St. Elias Mines Ltd en la adquisición de Minera Santa Elisa.
  • Adquisición de centrales generadoras térmicas de 160MW  y 200MW para CELEPSA.
  • Asesores de en la  venta de proyectos de generación eólica por 80 MW (SolEol) y 50MW (Eólica Bayovar).
  • Reorganización y venta de activos en Perú para Asesores de Nextar.
  • Concesión de líneas de transmisión eléctrica de 500 kV y 220 kV ISA S.A.E.S.P.
  • Asesores legales de Fenix Power en crédito por US$ 460 millones otorgado por club de bancos locales para la adquisición de central de generación térmica dual de 540 MW
  • Asesores legales de Apoyo y Asociados en la evaluación de riesgo de financiamiento para proyecto de desviación de agua: Olmos.
  • Cierre Financiero Red Vial 4. Constitución de garantías a favor de los acreedores permitidos. Asesoría al MTC.
  • Asesoría a la Autoridad Portuaria Nacional en la obtención del financiamiento para la ampliación de la boca de entrada al Puerto del Callao con cargo a los recursos del Fideicomiso del Muelle Sur.
  • Financiamiento Tramo 1de la carretera Interoceánica mediante CRPAOs. Asesoría al Deutsche Bank A.G (estructurador).
  • Financiamiento Buenos Aires-Canchaque. Financiamiento mediante CRPAOs. Transacción cerrada por US$ 45 MM. Asesoría al Deutsche Bank A.G.

 

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